RockTenn

 

7 Kasım 2013 akşamı, Korab’ın, RockTenn’in temsilciğini alması nedeniyle düzenlenen kokteyle katıldım. RockTenn’in oluklu mukavva ambalaj bölüm başkanı, bay Jim Porter’in sunumu öğretici idi. Benim açımdan çok faydalı geçen etkinlikten, derlediğim bilgiler şöyledir:
RockTenn
ABD, Kanada, Meksika, Şili, Arjantin ve Çin’de üretim faaliyetleri olan kuruluş, 26 binden fazla kişiyi çalıştırıyormuş. 8,5 milyon tonluk kağıt/selüloz kapasitesinin yanında 930 milyon m2 konverting kapasitesi varmış.
Şirket, kuzey Amerka’daki
2’nci en büyük oluklu mukavva kağıdı ile oluklu mukavva ambalajı üreticisi,
2’nci en büyük karton üreticisi,
En büyük beyaz kraft üreticisi,
En büyük pre-printli kağıt üreticisi,
En büyük display üreticisi,
Önde gelen hurda kağıt toplayıcısı
Durumundaymış.

RockTenn’in web sayfasına www.rocktenn.com bakılabilir.
Sunumunun ikinci bölümünü, global oluklu mukavva kağıt sektörüne ayıran Jim Porter, çok önemli ve faydalı bilgiler verdi. Ancak sunum sırasında, slaytlarda çok az rakam verilmiş olması grafiklerin anlaşılırlığını azalttı.

Toplantı sonunda bize verilen, tercüme edilmiş sunumda anlam karmaşası vardı. Örneğin “containerboard” kelimesi; “oluklu mukavva kağıdı” olarak tercüme edilmesi gerekirken “oluklu mukavva ambalaj” şeklinde tercüme edilmiş. Bu nedenle, Korab’dan orijinal sunumu istedim ve yorumladım. (Verilen rakamlar “short ton”dur, 1 short ton=0,9071 ton.)

·         2013-2018 yılları arasında, dünyanın ekonomik büyümesi 2,5-4,5% arasında olurken, oluklu mukavva kağıtlarına olan talep 32 milyon ton artacak. Bugün 160 milyon ton olan toplam oluklu mukavva kağıt tüketimi, 2018’de 192 milyon tona ulaşacaktır.

·         32 milyon tonluk artış yalnızca hurda esaslı kağıtlarda olacak. Şimdilerde 40 milyon ton seviyesinde olan virjin kağıt (KL, NCCS, WTKL) talebi çok az artışla 42 milyon tona çıkacak. Buna karşılık hurda esaslı oluklu mukavva kağıtları 120 milyon tondan 152 milyon tona çıkacaktır.

·         2013-2016 döneminde, virjin kağıt üretim kapasitesi, tüketimden fazla artacak. Virjin kağıtların talep artışı Meksika ile (Türkiye dahil) Orta Doğuda 10%’dan fazla artacak. Bu iki bölgede, üretim kapasitesi çok çok az artacağından, Amerikan kraftının iyi müşterisi olmaya devam edecekler.

·         Yine 2013-2016 döneminde, hurda esaslı oluklu mukavva kağıt kapasitesi, ABD, doğu Avrupa ve Orta Doğuda (esas olarak Türkiye’de) çok artarken; talep aynı miktarda artmayacak. Bu bölgeler, hurda esaslı kağıdı ihraç etmek durumunda kalacak.

·         2013’den itibaren, hurdanın maliyeti ormandan daha yüksek olacaktır. Burada “orman”dan kast edilen, selüloz üretilebilecek ağaçlar anlamındadır. Hurda ile ormanın maliyeti 2013’de 122 $/ton’dur (birbirine eşittir.) 2015 sonunda hurda 192$’a kadar çıkarken, orman ancak 134 $ olacaktır. Bunun anlamı, hurda esaslı kağıtlarla, virjin kağıtlar arasındaki fiyat makasının kapanacağıdır. Test liner fiyatı, giderek krafta yaklaşacak demektir.

·         Bu gün itibarı ile en önemli üç bölgenin oluklu mukavva kağıdı üretim kapasite bilgileri şöyledir: Kuzey Amerika’da 42,2 milyon ton kağıt üretim kapasitesi var. Bunun yalnızca 35%’i hurda esaslıdır. Kuzey Amerika’nın ortalama oluklu mukavva kağıt maliyeti (paçal bütün oluklu kağıtları) 329 $/tondur. Avrupa’nın kurulu oluklu mukavva kağıt kapasitesi 37,9 milyon ton iken bunun 78%’i hurda esaslıdır. Avrupa’nın paçal kağıt maliyeti 409 $/tondur. Görüldüğü gibi, Avrupa’nın hem maliyeti yüksek hem de kapasitesinin çoğunluğu hurdaya dayalıdır. Çin’de is durum Avrupa’dan bile kötüdür. 92,7 milyon ton paçal kağıt kapasitesinin, 93%’ü hurda esaslıdır. Ve ortalama kağıt maliyeti 419 $’dır. Bu rakamlar, Amerikalıların kesin avantajlı olduğunu gösteriyor. Tahminim, IP dışındaki kağıt üreticilerinin de ülkemizde yatırım yapacağıdır.

·         ABD’nin oluklu mukavva kağıt üretimi34,5 milyon tondan (2012), 2016’da 37 milyon tona çıkacaktır. Yine 2012’de 6 milyon ton olan oluklu mukavva kağıt ihracatı 2016’da 8 milyon tona ulaşacaktır. Aşağıdaki şekilde olduğu gibi, dünyanın bütün ülke ve kıtaları, kuzey Amerikan kraftını ithal etmek zorunda olacaklardır. Şimdilerde kendine yeten Avustralya gibi bazı ülkelerde net alıcı olacaktır.

 

 

 

Oluklu mukavva sektöründe kullanılan kağıt miktarları

Omüd’ün yayınladığı 2012 raporuna göre, kullanılan kağıt cins ve miktarları şu şekildedir:

 

Omüd raporundaki rakamların eksik olması, yayınlanan bilginin kullanılmaz olmasını getiriyor. Niçin Omüd, eksik bilgileri tamamlama yoluna gitmez anlamış değilim. Öte yandan Omüd’ün ilk kuruluşundaki kağıt ayrımlarının halen kullanılmaya devam edilmesi de ayrı bir sorun.  Halen beyaz ve esmer test liner kullanımları birlikte toplanmaktadır. Yukarıdaki tabloyu nasıl daha faydalı hale getirebilirm diye düşündüm, sonuçlar aşağıdadır.

 

Selüloz ve Kağıt Sanayii Vakfı ( www.sksv.org ) raporuna göre, 2012’de ülkemizin oluklu mukavva kağıt kullanımı 2.121 bin tondur.

	bin ton
üretim	1.483
ithalat	721
ihracat	83
	2.121

Buna karşılık RISI ( www.risiinfo.com ), 2013 mayısında Paris’te gerçekleştirilen  ICCA Global Summit’de ülkemizin oluklu kağıdı tüketimini 2,1 milyon ton olarak sunmuştur.

 

RISI’nin kağıt cinslerini bu kadar hassas tahmin etmesi (hesaplaması) takdire şayandır.

Yukarıdaki alıntılardan sonra, en iyi kağıt ayrımı RISI’dedir. Omüd’de aşağıdaki  şekilde yapsa iyi olur.

KL, esmer

Beyaz KL, kromo karton ve kuşeli olanlar dahil

Test Liner, yalnızca esmer olanlar, TL1, TL2, TL3 ve imitasyon KL dahil

Beyaz Test Liner, kuşeliler dahil

NSSC

Fluting, şrenz, high performance, extra, vb isimliler dahil

Omüd’ün rakamlarından yola çıkarak; ülkemizin kağıt kullanımıhesaplamak için iki hususa açıklık getirmek gerekir:

Bunlardan ilki, üye olmayanların kağıt kullanım yüzdeleridir. Benim tahminim

	Üye olmayanların kullanım oranları
kağıt	%
KL	7
Beyaz KL	0,2
TL	36,5
Beyaz TL	5
NSSC	0,5
FL	50,8
	100

Şeklindedir.

İkinci husus ise, Kağıt vakfına göre kullanılması gereken bütün kağıdın ne kadarının stokta kaldığı ile ilgilidir. 100 bin ton kadar kağıdın stoklarda (kağıt fabrikalarında veya oluklu fabrikalarında) artmış olduğunu varsayıyorum.

Bu iki kabulden sonra,

	bilinen 79%	bilinmeyen 21% tahmini	OMÜD toplamı	Üye olmayanlar	Türkiye toplamı	Türkiye toplamı
kağıt	bin ton	bin ton	bin ton	bin ton	bin ton	%
KL	241	64	305	38	343	17,0
Beyaz KL	38	10	48	1	49	2,4
TL	195	55	250	200	450	22,2
Beyaz TL	90	28	118	27	145	7,2
NSSC	147	39	186	3	189	9,3
FL	418	151	569	278	847	41,9
	1.129	347	1.476	548	2.024	100,0

Ülkemizin oluklu mukavva kağıdı kullanımını 2.024 bin ton olarak hesaplıyorum. Beyaz TL’ye ilişkin 145 binlik tahmin, SPC’den Yasemin Akyazan hanıma aittir. Onun tahminine göre ülkemize 70 bin ton kadar ithal beyaz TL girmektedir.

Bazı sonuçlar ve yorum:

Yukarıdaki tabloda, NSSC, RISI’den hayli yüksek çıkmıştır. Bunun nedeni, bazı high performans flutinglerin de NSSC olarak bildirilmiş olduğunu düşünüyorum.

RISI’nin kullanım yüzdelerini genel olarak daha doğru buluyorum.